Han sido dos años de cortejo, de flirteo, hasta que al final ha habido 'sí, quiero'. La cadena de Planeta controlará el 86% del Grupo y laSexta un 7% fijo (70 millones de €), con un máximo escalonado del 14%. Antena 3 someterá la operación a la Junta de marzo. El 'gigante' dominará el 42% del mercado publicitario y 16 de los 33 canales en TDT, según Vertele. ¿Quien se llevará el gato al agua en audiencia y facturación publicitaria, este conglomerado televisivo o el de Mediaset España (Telecinco y Cuatro)?. Veremos.La crónica de dicho portal (Vertele), una de las más completas, dice lo siguiente:
Ya es oficial. Después de dos intensos años de 'noviazgo', se dieron ayer el 'sí, quiero'. El consejo de administración de Antena 3 aprobó ayer por la tarde un acuerdo de fusión por absorción con La Sexta, según el cual la cadena de Planeta se quedará al final de proceso con un 86% de la compañía resultante, mientras que La Sexta tendrá inicialmente un 7% (equivalente a 70 millones de euros), con un máximo del 14% condicionado a los beneficios en los ejercicios de 2012 a 2016, según comunicó el Grupo Planeta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Se confirmaba así la noticia del anuncio inminente de fusión adelantada el martes por Vertele.com. Para consumar la operación, Antena 3 asumirá parte de la deuda de La Sexta (calculada en unos 100 millones). Para atender al canje, el grupo de Planeta aumentará su capital mediante la emisión de 14,6 millones de nuevas acciones, mientras que las restantes acciones correspondientes a los accionistas de La Sexta serán entregadas con cargo a la autocartera de Antena 3. Es la segunda gran fusión de televisiones que se produce en España después de que Telecinco y Cuatro culminaran la suya en diciembre de 2010.
El nuevo accionariado y organigrama
Los principales accionistas de La Sexta han reorganizado sus posiciones antes de la fusión.Televisa entra el accionariado de Imagina (fundado en 2006 por Globomedia y Mediapro y del que forman parte WPP y Torreal) con un 14,5%. Paralelamente, la compañía mexicana traspasa a Imagina todas las acciones que poseía en la cadena. De esta manera, Imagina controlará directa o indirectamente el 92% de La Sexta. El resto está en poder de Gala Capital.
La estructura de mando de la compañía resultante estará en manos del equipo que ha dirigido Antena 3 en los últimos años. En la presidencia se mantendrá José Manuel Lara, y Silvio González, como consejero delegado, será el primer ejecutivo del nuevo. El consejero delegado de La Sexta, José Miguel Contreras, accederá a una vicepresidencia, al mismo nivel que Maurizio Carlotti. Al frente de la dirección general de Televisión continuará Javier Bardají, de quien dependerá Juan Ruiz de Gauna, director general.
El Grupo controlará el 42% del mercado publicitario
El nuevo grupo controlará hasta ocho canales de la Televisión Digital Terrestre (Antena 3, Neox, Nova, Nitro, La Sexta, La Sexta2, La Sexta3 y el canal que actualmente La Sexta tiene alquilado a GolTV), así como alrededor del 42 por ciento del mercado publicitario, según los últimos datos de Infoadex correspondientes a los nueve primeros meses del año.
El anuncio se produce después de que esta mañana Antena 3 confirmara a la CNMV, que había decidido suspender cautelarmente la negociación de los títulos de la cadena debido a la confirmación hoy sobre las "negociaciones avanzadas" para las condiciones de una eventual integración con La Sexta.
Antena 3 someterá la aprobación de la operación a la próxima junta de Accionistas
Antena 3 tiene previsto someter la aprobación de la fusión a la próxima junta general ordinaria que debería celebrarse a finales de marzo de 2012, con sujeción en todo caso a la verificación de las referidas condiciones, y siempre también que el cumplimiento de los necesarios trámites mercantiles lo permita.
En un comunicado, Antena 3 ha asegurado que la fusión establece "un nuevo orden en el mercado televisivo y audiovisual español, en el que el Grupo Antena 3 ve consolidada su posición como operador de referencia".
laSexta muestra su "total satisfacción" por el acuerdo
Tras el anuncio de fusión con Antena 3, laSexta muestra su "total satisfacción al ver cumplido su deseo de llegar a un acuerdo de fusión en unos términos absolutamente favorables para las dos partes. laSexta y sus gestores han sido siempre profundos defensores de las fusiones en el sector".
Hasta que la fusión se haga efectiva, laSexta seguirá "trabajando con el mismo entusiasmo que hasta la fecha para llegar al nuevo Grupo Antena 3 en plena forma y manteniendo su apuesta indiscutible por el talento, la imaginación y el entretenimiento".
Contreras: “Nos unimos a Antena 3 con lealtad, confianza y espíritu de colaboración”
Por su parte, el consejero delegado de La Sexta, José Miguel Contreras, ha mostrado su "plena satisfacción" por el éxito de las negociaciones. "Los socios de la cadena nos uniremos al Grupo Antena 3 con lealtad, confianza y abierto espíritu de colaboración", ha apuntado, que ha asegurado que los socios se incorporan al Consejo del nuevo Grupo junto a Planeta, De Agostini, RTL y el resto de accionistas poniendo a su disposición "todos sus recursos".
Televisa cambia su participación en laSexta por un 14.5% de Imagina
Posteriormente, el Grupo Imagina ha anunciado que ha firmado un acuerdo con Televisa para canjear al grupo mexicano el 40,8% que Televisa posee de La Sexta a cambio de una participación del 14,5% del conglomerado español. Con este canje de acciones, paso previo a la fusión con Antena 3, Imagina pasa a controlar el 92 por ciento del capital de La Sexta.
Las acciones de Antena 3 cierran con un descenso del 0.69%
Las acciones de Antena 3 han cerrado la jornada con un descenso del 0,69%, hasta situarse en los 4,330 euros. La CNMV decidió suspender la cotización de Antena 3 a las 10.45 hora peninsular de este miércoles para levantar esa limitación 45 minutos más tarde. Antena 3, cotiza en bolsa, por lo que cualquier movimiento tiene que ser remitido previamente a la CNMV.
Dos años de negociaciones entre Antena 3 y laSexta
No es la primera vez que Antena 3 y La Sexta intentan llegar a un acuerdo de fusión. En diciembre de 2009, un día antes de confirmarse la intención de Cuatro y Telecinco de fusionarse, Planeta anunció que mantenía conversaciones para unir Antena 3 y La Sexta. De hecho, según confirmó más tarde el presidente del Grupo Planeta y el Grupo Antena 3, José Manuel Lara, el canje de acciones entre ambas empresas llegó a estar acordado.
Ahora se ha cerrado a un precio mucho más bajo del que se barajaba hace dos años, cuando ambas televisiones entablaron los primeros contactos. Entonces se hablaba de un reparto mucho más equilibrado (75%-25%), pero a medida que los auditores han visto con detalle las cuentas de La Sexta, la cuota ha ido cayendo.
El acuerdo entonces no llegó a materializarse, según señaló el propio Lara debido a que los accionistas de La Sexta empezaron a discutir sobre "temas muy menores" del acuerdo. También el consejero delegado de La Sexta, José Miguel Contreras, confirmó que las negociaciones se habían detenido debido a "diferencias" de opinión dentro de los socios de la cadena.
Sin embargo, la fusión de Telecinco y Cuatro, que se culminó a finales de 2010, un año después de ser anunciada, y la caída del mercado publicitario debido a la crisis económica ha cambiado el panorama en el sector. Así, Contreras reconoció en septiembre que si hace dos años la fusión era "posible" y hace un año era "aconsejable", ahora es "necesaria" y dentro de un año será "imprescindible".
También Lara, por parte de Antena 3, ha hablado en los últimos meses en favor de la fusión de ambas cadenas. Así, tras ofrecer una conferencia en los Desayunos PWC el pasado 13 de octubre en Barcelona, aseguró que la fusión entre Antena 3 y La Sexta "tiene mucho sentido".
Tras la fusión de ambas cadenas, 16 de los 33 canales que actualmente emiten en la Televisión Digital Terrestre (TDT) quedarán en manos de Mediaset España y del nuevo grupo formado por la cadena de Planeta y La Sexta.
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